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| 云計算將帶來商業(yè)模式革命 概念股“千里挑一” | |
| 發(fā)布時間：2015-08-06 11:37:37 點(diǎn)擊：11506 次 | |
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來源： 第一財經(jīng)日報 記者有話說 江怡曼 對外行來說，云計算，簡直就是“暈”計算。 國金證券通信行業(yè)首席分析師陳運(yùn)紅：云計算將帶來商業(yè)模式革命概念股“千里挑一” 江怡曼 提到云計算，業(yè)內(nèi)人士笑了，不少投資者卻“云里霧里”。其實(shí)，云計算的邏輯并不深奧，平時我們用到的一些應(yīng)用或軟件都已經(jīng)包括在云計算范疇。 國金證券通信行業(yè)首席分析師陳運(yùn)紅是一直關(guān)注云計算的市場人士之一，近期他還專門出了一本名為《云端革命》的書來做專門討論。 在他看來，云計算的商用將在未來兩到三年內(nèi)大規(guī)模普及，而其帶來的主要還是商業(yè)模式的變化。與以往不同的是，云計算時代偉大的公司將不再是類似于微軟、蘋果這樣的B2C企業(yè)，而將來自于B2B或C2B企業(yè)。 云計算大規(guī)模商用還需兩到三年 《財商》：先簡單介紹一下云計算的現(xiàn)狀。 陳運(yùn)紅：云計算可謂互聯(lián)網(wǎng)之后的又一場技術(shù)革命。其實(shí)，云計算的邏輯非常簡單。它不僅是一次技術(shù)的顛覆，更是一場商業(yè)模式的革命。對個人來說，以后可能就不用硬盤了。不少小公司則不需要買服務(wù)器，只要“租”服務(wù)器或租用服務(wù)就可以了。大型數(shù)據(jù)中心規(guī)模效應(yīng)導(dǎo)致信息處理和存儲的成本大幅降低，更主要的是將提供更強(qiáng)大、更適合個性化需求的應(yīng)用軟件，以互聯(lián)網(wǎng)方式提供服務(wù)，按需分配，減少資源浪費(fèi)，將大大提升工作效率，大幅降低業(yè)務(wù)創(chuàng)新的門檻。 從長期趨勢看，云計算的解決方式將使得信息獲取或處理變得更加簡單，無論你身處何地，只要有網(wǎng)絡(luò)，甚至你自身都不需要攜帶設(shè)備，只需借用周邊的顯示器，都可以得到你所需要的信息和應(yīng)用。可以在任何地方看到自己的信息。信息化時代，信息就像我們生活中的氧氣，所有的消費(fèi)和生活習(xí)慣離不開信息。 歸根結(jié)底，云計算所帶來商業(yè)模式的變化是節(jié)約IT成本，使得IT技術(shù)更低成本地、更快捷地向社會各個領(lǐng)域滲透，未來數(shù)年將是信息技術(shù)與各產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的趨勢，因?yàn)镮T因子滲透到更短的經(jīng)濟(jì)周期，產(chǎn)品的生命周期越來越短。 《財商》：我們?nèi)粘Ｉ钪衅鋵?shí)已經(jīng)用到了云計算的功能，比如郵箱中的網(wǎng)絡(luò)硬盤也可以算在云計算的范疇內(nèi)，那么云計算什么時候可以大范圍推廣？ 陳運(yùn)紅：其實(shí)谷歌、亞馬遜已經(jīng)推出云計算多年，中國目前云計算的技術(shù)正在逐步完善中，中國與美國至少存在五年左右的技術(shù)差距，大面積商用首先要有自己的標(biāo)準(zhǔn)，還要讓自己的廠商受益，這方面目前華為做得比較好。 云計算在發(fā)展過程中，對中國企業(yè)而言機(jī)會大于挑戰(zhàn)，首先國內(nèi)存在龐大的市場需求，中國廠商憑借融合創(chuàng)新、人均效率的優(yōu)勢有希望逐步縮小和美國的差距。我認(rèn)為，大規(guī)模的商用還需要兩到三年的時間。 雖然目前大部分的云計算概念還不能落地，但是桌面云已經(jīng)成熟。從行業(yè)調(diào)研的情況來看，虛擬化桌面替代商用PC的趨勢已經(jīng)確立。2011年國內(nèi)瘦終端行業(yè)開始出現(xiàn)加速增長的拐點(diǎn)，2011年行業(yè)增速超過30%.預(yù)計未來幾年內(nèi)，行業(yè)增速將持續(xù)保持兩位數(shù)以上增長趨勢。從2012年上半年的情況來看，行業(yè)增速仍然超過30%. 偉大公司將來自B2B或C2B企業(yè) 《財商》：在你寫的關(guān)于云計算的新書《云端革命》中，對云計算得出了什么樣的結(jié)論？ 陳運(yùn)紅：中國的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型是以ICT（信息通信技術(shù)）產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)來進(jìn)行的。信息技術(shù)是經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和升級的突破口，ICT產(chǎn)業(yè)自身也面臨變革，市場格局也面臨洗牌。 這本書的一個重要結(jié)論是相對于生活類應(yīng)用，云計算在生產(chǎn)性應(yīng)用方面具有更大發(fā)展空間，比如智能電網(wǎng)、智慧海洋、智能交通、智能醫(yī)療等領(lǐng)域。 邏輯很簡單，人的種類和數(shù)量是有限的，人消費(fèi)信息的時間和對信息的吞吐量也都是有限的，而機(jī)器和物體無論是種類還是數(shù)量是無限的，對信息的消費(fèi)和吞吐量也是無限的。比如電力，一開始在照明、電話方面的應(yīng)用都是面向個人的，而當(dāng)電力開始集中供應(yīng)并應(yīng)用在生產(chǎn)領(lǐng)域之后，成本大幅下降，撬動了電氣化革命�，F(xiàn)在70%是工業(yè)用電，30%是民用用電。目前來看，70%是個人消費(fèi)類信息，30%是工業(yè)化信息，長期來看兩者的比例會對調(diào)過來。 《財商》：那么你認(rèn)為這一變化會為相關(guān)公司帶來什么樣的影響？ 陳運(yùn)紅：在過去20年時間里，行業(yè)內(nèi)偉大公司都來自于科技領(lǐng)域的個人消費(fèi)類公司。比如個人計算機(jī)時代成就了微軟，互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展前期成就了谷歌，互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展后期也就是移動物聯(lián)網(wǎng)時代，成就了蘋果。 云計算對傳統(tǒng)工業(yè)級的IT領(lǐng)域具有顛覆性，把IT支出從資本開支變成了消費(fèi)支出，大幅降低了下游公司購買同樣應(yīng)用或服務(wù)的門檻。比如現(xiàn)在一家開發(fā)公司要買服務(wù)器、軟件，投入可能就要幾十萬，以后可能幾千就夠了，這就大大降低了創(chuàng)新成本。云計算把“各自為政”的IT架構(gòu)變成集中化供應(yīng)之后，效率得以提升。 也就是說，處理同樣的數(shù)據(jù)量，在云計算時代，成本只有原來的十分之一。創(chuàng)新成本下降，各類商業(yè)應(yīng)用才會打開，這將撬動數(shù)萬億美元級的終端市場空間。 由于云計算對工業(yè)級而非個人IT領(lǐng)域的顛覆性，所以我認(rèn)為，以前偉大的公司都是面向個人的，未來偉大的公司將是面向生產(chǎn)領(lǐng)域、行業(yè)領(lǐng)域、企業(yè)領(lǐng)域等生產(chǎn)性應(yīng)用領(lǐng)域。 當(dāng)然，這并不是說個人消費(fèi)市場會飽和，空間肯定會繼續(xù)延伸，只是個人信息量的占比將趨于下降。 《財商》：具體來說，你認(rèn)為什么樣的公司會成為云計算時代中偉大的公司？ 陳運(yùn)紅：我認(rèn)為移動互聯(lián)網(wǎng)時代，沒有哪個公司可以超過蘋果，但下一個云計算時代，真正亮點(diǎn)已經(jīng)不在這，最偉大的公司將不會是蘋果，時勢造英雄仍將上演。 成為下一個“蘋果”，兩類公司有比較大的可能性，第一類是具有全球資源整合能力的“巨無霸”公司，類似于IBM、華為，其多元化技術(shù)和綜合競爭能力值得關(guān)注。第二類是規(guī)模未必大，但在云計算平臺提供或云服務(wù)等領(lǐng)域具備獨(dú)樹一幟的創(chuàng)新能力，如全球領(lǐng)先的CRM公司Salesforce，相比于第一類的真正老大，“小老大”也會有一定的機(jī)會。 A股云計算投資機(jī)會“千里挑一” 《財商》：你怎么看待目前A股市場上的云計算概念股？ 陳運(yùn)紅：炒概念和行業(yè)未來發(fā)展是兩碼事，現(xiàn)在來看，對于概念股不是要百里挑一，而是千里挑一，選出好公司的難度很大。因?yàn)檫@個行業(yè)會越來越集中，競爭會越來越激烈。少數(shù)成功的公司，將踩著其他公司的失敗上去。 《財商》：從A股市場來看，哪些投資機(jī)會值得關(guān)注？ 陳運(yùn)紅：主要有三大類，第一類，在制造業(yè)全球化、同質(zhì)化而服務(wù)業(yè)本土化、定制化的雙重趨勢之中，看好“終端+應(yīng)用”、“工業(yè)+信息”、“制造+服務(wù)”的融合模式，看好細(xì)分化市場龍頭公司的中長期發(fā)展趨勢。 第二類，在信息技術(shù)日益滲透到社會各領(lǐng)域的起點(diǎn)上，中國企業(yè)憑借本土化市場、融合創(chuàng)新、人均效率等絕對優(yōu)勢將有所作為，如智能交通、智能燃?xì)�、智能電網(wǎng)、智能海洋等細(xì)分領(lǐng)域的投資機(jī)會值得關(guān)注。 第三類，在網(wǎng)絡(luò)通信領(lǐng)域，看好“管道”領(lǐng)域IP化、云計算瘦終端的落地邏輯，以及工業(yè)通信IP化的趨勢等細(xì)分行業(yè)的中長期發(fā)展周期�？梢躁P(guān)注星網(wǎng)銳捷（002396.SZ）、東土科技（300353.SZ）、金卡股份（300349.SZ）、海格通信（002465.SZ）等公司。攝影記者/吳軍 Related 陳運(yùn)紅簡介 生于1974年5月，2000年3月獲得西北工業(yè)大學(xué)工學(xué)碩士學(xué)位。先后任中國電信上海研究院通信工程師、貝爾三星移動通信公司區(qū)域技術(shù)督導(dǎo)、杰盛無線公司戰(zhàn)略規(guī)劃部總監(jiān)，2007年至今任國金證券通信行業(yè)首席分析師。 |
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